上投摩根阿爾法股票型證券投資基金基金


簡介
  法定名稱: 上投摩根阿爾法股票證券投資基金基金
  基金簡稱: 上投阿爾法
  基金代碼: 377010
  基金類型: 契約型开放式
  發行日期 2005年9月14日起至2005年9月29日
  發行份額(億份): 7.6762
  基金經理: 孫延群
  基金管理人: 上投摩根基金管理有限公司
  基金托管人: 中國建設銀行
  業績比較基准:新華富時 A全指×80%+同業存款利率×20%。
  基金貫徹由下而上、精選個股投資策略,力求在全市場優選品種,構建相對均衡的風格類資產組合,同時根據本基金防御性資產的配置特徵,選擇上述業績比較基准可以比較客觀的反映本基金投資運作水平,並如實反映本基金風險收益特徵。投資目標
  基金採用啞鈴式投資技術 (Barbell Approach),同步以“成長”與“價值”雙重量化指標進行股票選擇。在基於由下而上的擇股流程中,精選個股,紀律執行,構造出相對均衡的不同風格類資產組合。同時結合公司質量、行業布局風險因子等深入分析,對資產配置進行適度調整,努力控制投資組合的市場適應性,以求多空環境中都能創造超越業績基准的主動管理回報。投資理念
  實踐表明,價值投資( Value Strategies)和成長投資(Growth Strategies)在不同的市場環境中都存在各自發展周期,並呈現出一定的適應性。本基金價值投資和成長投資有機結合,以均衡資產混合策略建立動力資產組合,努力克服單一風格投資所帶來的局限性,並爭取長期獲得主動投資的超額收益投資範圍
  基金投資範圍爲股票債券貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許的其它投資品種。股票投資範圍爲所有在國內依法發行的 A股債券投資的主要品種包括國債金融債、企業債、可轉換債券等,貨幣市場工具包括短期票據回購銀行存款以及一年以內(含一年)的國債金融債、企業債等。在正常情況下,本基金投資組合中股票投資比例基金資產的60-95%,其它爲5-40%,並保持不低於基金資產淨值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。歷年分紅
  2006-4-4 每10份收益單位派息0.4000元基金經理簡介
  孫延群工商管理碩士,八年證券基金從業經驗。1997年至2003年曾於中興信托投資有限責任公司上海證券管理總部研究發展中心 、 平安證券有限責任公司證券研究所任職高級分析師 ;2003年至2005中擔任景順長城基金管理有限公司內需增長基金基金經理;2005年至今任上投摩根阿爾法基金內需動力基金基金經理

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