上投摩根阿爾法股票型證券投資基金基金
簡介
法定名稱: 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金基金
基金簡稱: 上投阿爾法
基金代碼: 377010
基金類型: 契約型开放式
發行日期 2005年9月14日起至2005年9月29日
發行份額(億份): 7.6762
基金經理: 孫延群
基金管理人: 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人: 中國建設銀行
業績比較基准:新華富時 A全指×80%+同業存款利率×20%。
基金貫徹由下而上、精選個股的投資策略,力求在全市場優選品種,構建相對均衡的風格類資產組合,同時根據本基金防御性資產的配置特徵,選擇上述業績比較基准可以比較客觀的反映本基金投資運作水平,並如實反映本基金的風險收益特徵。投資目標
基金採用啞鈴式投資技術 (Barbell Approach),同步以“成長”與“價值”雙重量化指標進行股票選擇。在基於由下而上的擇股流程中,精選個股,紀律執行,構造出相對均衡的不同風格類資產組合。同時結合公司質量、行業布局、風險因子等深入分析,對資產配置進行適度調整,努力控制投資組合的市場適應性,以求多空環境中都能創造超越業績基准的主動管理回報。投資理念
實踐表明,價值投資( Value Strategies)和成長投資(Growth Strategies)在不同的市場環境中都存在各自發展周期,並呈現出一定的適應性。本基金將價值投資和成長投資有機結合,以均衡資產混合策略建立動力資產組合,努力克服單一風格投資所帶來的局限性,並爭取長期獲得主動投資的超額收益。投資範圍
基金的投資範圍爲股票、債券、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許的其它投資品種。股票投資範圍爲所有在國內依法發行的 A股,債券投資的主要品種包括國債、金融債、企業債、可轉換債券等,貨幣市場工具包括短期票據、回購、銀行存款以及一年以內(含一年)的國債、金融債、企業債等。在正常情況下,本基金投資組合中股票投資比例爲基金總資產的60-95%,其它爲5-40%,並保持不低於基金資產淨值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。歷年分紅
2006-4-4 每10份收益單位派息0.4000元基金經理簡介
孫延群工商管理碩士,八年證券、基金從業經驗。1997年至2003年曾於中興信托投資有限責任公司上海證券管理總部研究發展中心 、 平安證券有限責任公司證券研究所任職高級分析師 ;2003年至2005中擔任景順長城基金管理有限公司內需增長基金的基金經理;2005年至今任上投摩根阿爾法基金級內需動力基金的基金經理。
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