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美債收益率飆升推動看漲押注,美元創近兩個月來最大單日漲幅

2022-01-04 07:59:02

由於市場預計美聯儲今年將啓動一輪加息周期,周一,美國國債收益率飆升推動美元實現近兩個月來的最大單日漲幅,這表明美元可能延續去年漲勢。

隨着美國國債全面拋售(這一拋售推動10年期國債收益率上升10個基點,爲12月初以來最大漲幅),Bloomberg美元現貨指數在2022年的第一個交易日上漲0.6%,收復了上周的失地。截至發稿,美元指數漲0.28%,報96.24。

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市場預計,美聯儲今年將加息三次,首次加息預計在5月份。債券收益率上升的前景使得做多美元成爲2022年最受歡迎的外匯交易之一,槓杆基金的淨多頭頭寸也處於2019年6月以來的最高水平。

盡管一些交易員認爲美元在新的一年內漲幅有限(據悉,包括三井住友、Lombard Odier等機構預計2022年美元的漲勢將有所緩和),但一項衡量美元相對強勢的技術指標顯示,即使在去年實現六年來最大年度漲幅後,美元仍有很大的上漲空間。圖表顯示,該技術指標呈上升趨勢,但僅接近區間的中間值,遠未達到被視爲美元升值過多的水平。

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不過,市場流動性薄弱,美元尚未突破2021年的高點,這是一個需要密切關注的技術門檻。如果美元能夠突破這一高點,可能意味着更持久的上升趨勢。

富國銀行駐紐約外匯策略師Erik Nelson表示,預計Bloomberg美元現貨指數將在未來一兩個月突破1200點,較當前水平上漲約2%。

“在我們看來,美聯儲和其他央行目前仍是外匯市場的最大推動力,”他表示,“預計本周公布的FOMC會議紀要將有助於我們判斷首次加息以及資產負債表正常化的可能時機。”

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