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XM:每日市場評論 – 美聯儲理事沃勒討論降息,美元下跌

2023-12-08 04:20:52

  • 沃勒提出降息可能性,美元延續下跌
  • 日元、紐元和澳元再次成爲主要贏家
  • 新西蘭聯儲維持利率不變,但上調OCR預期
  • 歐佩克+決策前夕,油價反彈,金價飆升

鷹派轉爲鴿派

昨日美元加速下跌,兌其它所有主流貨幣皆下跌,其中日元、紐元和澳元獲最大漲幅。

美聯儲理事克裏斯托弗·沃勒(Chris Waller)徹底打壓美元,這位通常鷹派的政策制定者意外轉變立場,並表示一旦通脹連續下降數月,他們或將开始下調政策利率。這是美聯儲官員首次討論降息的可能性,這正是市場參與者爲何忽視另一位理事鮑曼(Bowman)的評論,即仍需更高利率才能使通脹降至2%的目標,。

此外,投資者可能認爲,如果目前這位知名鷹派人士正考慮降息,那么其他成員可能會支持在明年上半年某個時刻开始降息。沃勒發表演講之前,市場已完全定價6月开始降息。不過,沃勒的轉變促使參與者加大降息押注,目前市場已完全定價5月降息25個基點的預期。同時,明年降息的總基點數已自90個增加至110個左右。

目前交易員可能更重點關注美聯儲最青睞的通脹指標,核心個人消費支出指數(PCE)在10月是否進一步放緩。該數據即將於周四公布,不過,第三季度的季度核心PCE初值以及美國第三季度國內生產總值(GDP)第二次估計值將於今日公布,投資者可以率先了解該指標的走向。

話雖如此,鑑於本周是美聯儲會議緘默期前的最後一周,需密切關注其他美聯儲官員的講話。今日克利夫蘭聯邦儲行行長洛蕾塔·梅斯特(Loretta Mester)將發表講話,而明日交易員將聆聽紐約聯邦行行長約翰·威廉姆斯(John Williams)講話。周五將輪到美聯儲主席鮑威爾(Powell)。

日元、紐元和澳元再次上漲,新西蘭聯儲呈鷹派立場

由於市場預期美聯儲明年將多次降息,以及昨日報道稱日本央行負利率政策即將結束,這增強美元兌日元空頭的信心,日元再次成爲主要贏家。然而,今日亞洲交易時段,日本央行董事會成員安達表示政策將保持寬松,甚至一旦需要,日本央行將進一步採取寬松措施,該貨幣對在146.50附近止跌並有所反彈。

此前新西蘭聯儲將官方現金利率(OCR)穩定在5.5%,並指出通脹仍然過高,如果通脹壓力大於預期,利率或需進一步提高,因此紐元成爲第二大贏家,今日延續漲幅。同時,官員們還上調OCR預期,暗示在利率見頂前有望再次加息25個基點。

昨日澳元也大幅上漲,但由於澳大利亞10月的月度消費者物價指數(CPI)因商品價格下跌低於預期,今日澳元未能保持看漲勢頭。核心通脹率也小幅下降,但調整後的通脹率僅自5.4%降至5.3%。今日澳元有所回落,但由於隱含路徑仍顯示澳聯儲再次加息25個基點的可能性約爲40%,澳元兌美元或將有望全面復蘇。

靜待歐佩克+會議,金價飆升,油價反彈

沃勒的降息言論有利於黃金交易員,金價飆升至5月10日所觸及高點2,050美元左右,明年美聯儲或將進一步降息的預期令黃金充滿吸引力。

能源領域,油價上漲近2%,這或許是因爲投資者並不愿在歐佩克+決策結果公布之前加持空頭頭寸,盡管最新頭條新聞表明成員國即將達成妥協,但整體仍在等待歐佩克+明天正式公布決策。

美元下跌或將加劇油價反彈,一旦明日產油國達成共識,反彈可能延續,但不太可能實現持久復蘇。畢竟,油價並未因新聞報道暗示達成協議而反彈,或許是由於目前投資者認爲,即使達成減產協議,如果並非因分歧導致會議推遲,歐佩克+或將達成更多協議。

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